下架“备用金”转向发力小微贷业务，字节跳动信贷结构迎调整
2022-04-30 11:41:31 来源：洞见财经 评论：0 点击：
工商信息显示，4月27日，深圳市中融小额贷款有限公司发生工商变更，注册资本由50亿元增至90亿元。值得注意的是，这已是深圳中融小贷被字节跳动收购后进行的第三次增资。据行业人士介绍，字节跳动再次对中融小贷进
工商信息显示，4月27日，深圳市中融小额贷款有限公司发生工商变更，注册资本由50亿元增至90亿元。
值得注意的是，这已是深圳中融小贷被字节跳动收购后进行的第三次增资。据行业人士介绍，字节跳动再次对中融小贷进行大手笔增资，或是为了加大对抖音平台内电商商户等小微企业主的贷款发放力度。随着抖音电商业务中的小微商户数量增多，这些商户普遍存在经营备货、订单提前收款、客户触达等资金周转需求。
记者在字节跳动旗下现金贷产品“放心借”的申请页面中看到，该产品已推出了“小微专享”贷款，称小微企业主工商注册即可申请，最高额度30万元。
布局大额经营贷的同时，记者注意到，今日头条APP中的小额信贷产品“备用金”的申请入口疑似已经关闭。4月29日，今日头条官方客服证实了这一情况，其向记者表示，本月起，“备用金”产品已逐步下架，仅对仍有未偿余额的用户开放，用户还清欠款后，“备用金”的服务也将结束。“（平台）不做这种小额的了。”
字节跳动舍弃小额信贷产品，转向发力小微贷，原因何在？就相关问题记者分别采访了深圳中融小贷和字节跳动方面，截至发稿，尚未收到回复。
增厚资本或为发力小微贷
银保监会、央行联合下发的《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称“办法”），对网络小贷公司的资本金、杠杆率、出资比例、授信余额等关键指标进行了规定。其中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币10亿元，且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元，且为一次性实缴货币资本。
尽管是征求意见稿，记者注意到，新规发布后，不少互联网平台已开始着手应对，蚂蚁、百度、苏宁、腾讯等多家大型互联网平台均对旗下小贷公司进行了增资。近期，字节跳动旗下小贷公司也传出增资的消息。
资料显示，深圳市中融小额贷款股份有限公司成立于2012年6月，初始注册资金仅4亿元。2020年该公司被字节跳动收购后，经历了连续增资。2021年1月份，该公司注册资本从10亿元增至30亿元，2021年6月10日，深圳中融小贷的注册资本再次增至约50亿元，达到了跨区域经营网络小贷公司的资本金门槛。
“持有网络小额贷牌照，意味着互联网平台可以自行开展借贷业务，而不是仅仅作为持牌金融机构的导流渠道。”行业人士向记者分析了这张牌照的重要性。
记者了解到，早在2018年7月，字节跳动旗下今日头条App就上线了一款贷款产品——“放心借”。据介绍，放心借是一款个人消费信贷服务产品，大致对标的是蚂蚁集团的“借呗”。但由于没有获得相关牌照，彼时的“放心借”更像是一个为金融机构借贷业务进行引流的平台。拿下小贷牌照后，目前“放心借”的放款方显示为中融小贷及合作金融机构。
值得注意的是，今年4月27日，深圳中融小贷的注册资本又由50亿元增至90亿元，增幅达80%。
对此，据行业人士介绍，字节跳动再次对中融小贷进行大手笔增资，或是为了加大对抖音平台内电商商户小微企业主的贷款发放力度。今日头条、抖音APP生态中的丰富流量，是字节跳动金融业务发展的基石。随着抖音电商业务中的小微商户数量增多，这些商户普遍存在经营备货、订单提前收款、客户触达等资金周转需求。
记者在“放心借”的申请页面中看到，该产品已推出了“小微专享”贷款，称小微企业主工商注册即可申请。面向小微企业主的最高放款额度为30万元，年化利率区间为7.2%至18%。为推广相关业务，页面显示放心借新用户激活额度最高可获得188元红包，活动力度不小。
放心借“小微专享”贷款产品目前的展业情况如何？就相关问题记者致电中融小贷，并向相关工作人员提供的邮箱发去采访函，截至发稿，尚未收到回复。
信贷结构自主调整大势所趋
据悉，2018年，金融业务正式成为字节跳动的一个业务分支，声称“不做金融”的字节跳动最终还是下场加入混战。此时BATJ等大型互联网平台大多已经搭建起自身的金融版图。因字节起步较晚，近年来该公司旗下金融业务的布局上也时常“借鉴”蚂蚁集团等互联网巨头。
例如，在抖音APP—“我的”—“钱包”栏目里，可以看到另一款信贷产品“DOU分期”。官方介绍信息显示，“DOU分期”是抖音推出的一款“先消费，后付款”的线上消费金融服务，大致对标的是蚂蚁集团的“花呗”。
页面信息展示，“DOU分期”的应用场景包括购买DOU+，以及在抖音直播购物或是小店购物时下单选用，额度最高为3万元，最长可享受36日免息期，并支持3/6/12期支付。授信协议显示，“DOU分期”的放款方也是深圳中融小额。不过，目前“DOU分期”产品还未向抖音全平台用户开放，仅受邀用户才能使用。
“备用金”则是字节跳动收购网络小贷牌照后推出的一款的新借贷产品，额度在500元到2000元不等。对标的是支付宝在2018年推出的备用金功能，两者在功能和定位上非常类似，针对的均是用户的资金应急周转需求，支持随借随还。据介绍，“备用金”每年可取用12次，首次借款7天内免息，后续按日收取手续费，最高贷款年化利率20.16%。
不过，目前打开今日头条APP，在“钱包”—“头条服务”一栏仅看到放心借、信用卡、保险等几个金融产品的入口，“备用金”的申请入口疑似已经关闭。今日头条官方客服证实了这一消息，其向记者表示，本月起，“备用金”产品确实已逐步下架，仅对仍有未偿余额的用户开放。用户还清欠款后，“备用金”的服务也将结束。“如用户有借款需要的话，可以申请放心借等产品，放款金额更高，期限也更长。”
舍弃小额信贷产品，转向发力小微贷，这意味着字节跳动自主调整了信贷结构。原因何在？
行业人士指出，这可能和当前信贷结构调整的行业大趋势有关。去年下半年以来，多家中小银行以及小贷公司、持牌消费金融公司开始推广小微贷产品，种类繁多。行业人士指出，小微贷业务的单笔贷款金额比消费信贷高不少，因此相关业务的拓展，有利于持牌金融公司提升资产规模、增加营收。
以近期披露业绩的几家互联网金融公司为例，据梳理，目前共有7家金融科技公司对外公布了其四季度业绩以及2021年业绩报告，其中多家机构开始布局小微贷、寻找第二增长极。例如，360数科披露称，2021年该公司为小微企业提供信贷额度302亿元，全部为信用贷款，其中首贷户占比七成。去年12月，360数科的中小企业贷款中，烟草零售商授信额度占比达到了20%以上，交易量环比上升106%。该平台上的中小企业贷款的平均贷款额为5万元，少数客户贷款额度达25万元以上。据信也科技方面介绍，去年全年其服务小微用户82.6万人，促成借款金额270亿，占全年促成交易总额的19.7%。去年第四季度，乐信帮助小微客户获得信用借款 38.8 亿元，而去年全年，乐信面向小微经营的信用借款业务已经达到153亿元。
此外，金融机构帮扶中小微企业也是监管鼓励的方向，监管风险较低。相比之下，小额消费信贷领域的相关风险时常遭监管点名。3月14日，银保监会网站发布《关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示》指出，当前信用卡、小额信贷等个人消费信贷服务与各种消费场景深度绑定，一定程度上便利了生活、减轻了即时的支付压力，但消费者若频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险。近年来，时有消费者投诉反映过度授信、信用卡分期手续费或违约金高、暴力催收等。
上述种种也侧面显示，针对助贷、联合贷等互联网金融业务，监管正从消费保护、贷款利率、展业范围等多方进行从严整顿。字节跳动作为互联网金融市场的后入局者，未来的扩张之路能否顺利？记者将继续关注。
