马太效应凸显 小贷行业洗牌进行时
2023-01-16 12:55:12 来源：中国经营报 评论：0 点击：
2023年开年，互联网小额贷款行业（以下简称网络小贷）合规趋势继续延续。 1月9日，企业信息查询平台天眼查显示，深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司（以下简称财付通小贷）完成第五次增资。对于增资原
2023年开年，互联网小额贷款行业（以下简称“网络小贷”）合规趋势继续延续。
1月9日，企业信息查询平台天眼查显示，深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司（以下简称“财付通小贷”）完成第五次增资。对于增资原因，《中国经营报》记者向腾讯发去采访函，截至发稿，暂未收到回复。
过去一年，网络小贷合规性不断加强，先是各大机构密集增加注册资本金，再是助贷机构布局小贷牌照。多位受访人士告诉记者，小贷行业经历2022年合规化加速进程后，行业发展将日趋成熟。
主动退出或清退
随着监管趋于完善，一些经营不当、违规的小贷公司批量有序退出，行业发展正在迎来新阶段。
小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。
2023年1月9日，湖北省地方金融监督管理局发布公告表示，根据《湖北省地方金融条例》《典当管理办法》等法律法规和相关规范性文件，以下43家小额贷款公司和1家典当行“失联”“空壳”不具备正常经营能力，经各地审核申报，依法注销（收回）43家经营许可。
上述背景是，2022年以来，海南省、湖南省、湖北省、江苏省等多个地方金融监督管理局陆续取消三百余家小贷公司的试点资格。
零壹研究院院长于百程表示小额贷款公司立足本地经济，服务于地方三农金融和小微金融，是传统金融服务的补充。全国小贷公司数量众多，特别是地方小贷公司占绝大多数，地方小贷公司业务普遍立足地方，一方面受当地经济波动和自身实力的限制，另一方面也面临其他金融机构的竞争，因而近几年生存压力较大。还有部分地方性小贷公司在发放贷款的过程中存在违法违规的现象，比如高利率、违规营销、暴力催收等问题，而失联、空壳现象也比较多，因此整体机构数量和从业人数呈下滑态势，贷款余额则因为网络小贷增长的因素稳定在9000亿元上下波动的水平。
“2022年，小贷行业发展有几个关键词。一是分化。传统小贷公司因为经营以及违规、失联等问题继续加速退出市场，经营较好的网络小贷公司获得母公司重视，持续增资。二是合规。在互联网贷款监管愈加规范、《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》尚未落地的背景下，小贷公司在业务规范性，网络小贷在注册资本等方面不断向监管靠拢。三是融资放松。过去两年，基于行业监管和发展情况的需要，网络小贷ABS的审核均比较谨慎。在暂停一段时间后，2022年以来网络小贷ABS放开，对于网络小贷机构的业务有促进作用，有利于增加低成本资金来源，对于促进市场消费和助力小微企业复苏也有裨益。”于百程认为。
冰鉴科技研究院高级研究员王诗强表示，从2022年小贷行业发展来看，行业加速分化，头部越来越强，尾部面临清退特点明显。“进一步讲，由于大量地方小贷资金和风控能力有限，展业也非常困难，部分小贷违规发放高利贷，因此，不断有地方小贷被监管警告，甚至被清退。而对于互联网巨头控股的互联网小贷，在资金和客户来源等方面拥有非常大的优势，目前业务处于高速增长阶段。”
“大厂”增资，助贷积极持牌
在不符合监管规范的小贷公司加速离场的同时，互联网公司对旗下小贷的增加，以及主营助贷业务的金融科技公司的入场也与之形成了鲜明对比，一进一出之间，小贷行业发展的健康发展备受关注。
根据《网络小额贷款业务管理暂行办法》要求，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的1倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。
根据记者不完全统计，2022年以来，有多家互联网公司旗下的小贷公司追加注册资本。
例如2022年2月，百度旗下重庆度小满小额贷款有限公司增资至74亿元；4月，字节跳动旗下深圳市中融小额贷款有限公司增资40亿元至90亿元；12月，美团旗下的重庆美团三快小额贷款有限公司从50亿元增资至75亿元，增幅达50%。
同时，金融科技公司的布局也在加速。2022年的尾声，原平安集团旗下的“珠海横琴平安钱进小额贷款公司”（以下简称“钱进小贷”）股东已经发生了变更，新股东变更为“明珠数字科技股份有限公司”（以下简称“明珠数科”）和“上海晓途网络科技有限公司”（以下简称“上海晓途”）。
天眼查显示，明珠数科第一大股东为中国南方航空资本控股有限公司，持股45%。上海晓途则为信飞科技运营主体公司。
上海晓途相关负责人告诉记者，上海晓途网络科技有限公司为信飞科技的运营方。作为一家成立8年的金融科技企业，信飞科技主营航旅消费场景，通过在风控和技术，链接普惠资产与金融机构，助力航空产业数字化、智能化升级。此次批复许可，是信飞科技业务发展严守合规的重要体现，标志着公司在小额信贷业务领域的发展进入新的阶段，将为公司与金融机构的深入合作奠定基础。
“近年来，随着监管政策的不断明朗，小贷牌照的必要性不断凸显，未来发展路径也逐渐明朗。持牌经营已经成为行业从业者业务跃迁进程中的重要举措。公司常年来致力于与业务发展相匹配的牌照布局，以助力公司更好地经营航旅场景业务。”上海晓途相关负责人表示。
“布局小贷牌照亦是公司合规经营进程的重要一环，牌照的获批可帮助公司更好更快地推动业务的发展，也可帮助公司更好地支持服务航旅用户人群。提出共同富裕这一时代命题，作为可得性较高的现代化金融服务，小额信贷服务针对小微人群、进城奋斗的新市民群体以及涉农人群的服务力度将增加。就信飞科技而言，我们已围绕小微企业主的实际需求，提供触达到酒店服务业、零售业等小微企业主、夫妻店等用户。”上述负责人透露。
在于百程看来，在金融业务必须持牌的监管要求下，金融科技公司或者产业与互联网巨头，获取一张网络小贷牌照，对于直接开展借贷业务或者开展助贷相关业务，都有了一定的牌照基础。网络小贷相比银行、消费金融公司等牌照，虽然杠杆较低，融资渠道少，融资成本高，但具有跨区域性和业务灵活性的优势，牌照可获得性也可能高一些。“航旅是重要的消费场景，近三年在疫情影响下，航旅市场受到冲击，但长期看依然是刚需消费市场。开展航旅消费金融业务，场景、牌照和技术能力互为补充，明珠数科和信飞科技长期耕耘航旅市场，获取牌照对其航旅金融业务开展有所助益，如果业务做深也是其必需项。”
王诗强告诉记者，由于旅游和航空服务的是优质客群，消费金融竞争过于激烈，向其收取息费比较敏感和困难。开展旅游和航空相关场景的互联网金融业务需要跳出固有思维，改变收费模式。可以尝试从原来的向消费者收取息费的模式变成从商家处获取服务费，并为消费者提供免息服务。
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