“一降再降”信贷价格竞争激烈 银行苦练让利与盈利“平衡术”
2023-07-14 08:48:21 来源：上海证券报 评论：0 点击：
伴随市场利率整体下行，银行贷款利率整体已达历史低位。中国人民银行近期报告显示，3月份我国新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，处于历史低位；一般贷款加权平均利率为4.53%，同比下降0.45个百分点；一般贷...
伴随市场利率整体下行，银行贷款利率整体已达历史低位。中国人民银行近期报告显示，3月份我国新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，处于历史低位；一般贷款加权平均利率为4.53%，同比下降0.45个百分点；一般贷款中利率低于LPR的贷款占比为36.96%。
“价格已经崩塌了。现在我们做普惠小微或科创贷款，利率已经低至3%左右。”一家股份制银行上海分行普惠部总经理向上海证券报记者直言，今年以来，贷款利率竞争非常激烈，优质企业“融资贵”难题已不存在。
记者近期在成都等多地调研获悉，上半年多家银行信贷投放总量创新高，甚至超额完成投放计划。但信贷增量的同时出现部分银行不惜亏本让利、“以量补价”现象。
对于上述问题，多位受访银行业人士认为，通过超低价争揽客户并不可取。以低利率作为单一手段揽客的时代已经过去，银行应结合企业多元化的金融需求，提升综合金融服务能力、提高自身贷款定价议价能力，如此才能找准让利与盈利的平衡点，实现与实体经济的良性互动。
“超低价贷款”揽客
打响“价格战”
“我们也没有想到，银行能给到这么优惠的价格，比贷款市场报价利率（LPR）低15%至20%。”一家半导体企业高管向记者感慨。
多位银行业人士对记者表示，现在各家银行对优质企业给出的贷款利率都很低，大约为3%，有部分银行为了拿下客户甚至可以把利率降低到2%左右。
“总行对分行有相应的考核和指标，要求分行加大资产投放的力度，加快节奏。另外，我们自身也有高于当地同业平均增长速度的发展需求。”一家股份制银行成都分行高管向记者说，在激烈的价格竞争下，从业人员的工作压力很大。
伴随市场利率整体下行，银行贷款利率整体已达历史低位。中国人民银行近期报告显示，3月份我国新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，处于历史低位；一般贷款加权平均利率为4.53%，同比下降0.45个百分点；一般贷款中利率低于LPR的贷款占比为36.96%。
降价的目的是支持实体经济发展、降低企业融资成本，为何会出现“价格战”？
“供需关系和同业竞争决定价格。”受访银行业人士向记者表示，上半年银行都在全力冲刺信贷投放“双过半”，但是有效信贷需求尚在回暖。在充分竞争的市场环境下，贷款价格自然下降，导致部分银行以“超低价贷款”争揽客户。
浙江一家银行高管说，“在某一细分市场，有3至5家银行机构提供服务是比较恰当的，低于3家则竞争不充分，高于5家则易引发过度竞争。过度竞争所带来的最大不利影响是使得原定价机制暂时失效，银行面临的首要问题是客户“贷不贷”，不是贷款“贵不贵”。
利润空间被挤压
“资金空转”风险已现
“价格战”之下，银行经营面临窘境：一方面利润空间严重被挤压；另一方面担心引发“资金空转”等金融市场风险。
“我们行里有一些补贴机制，主要针对普惠小微、科创、制造业等重点领域的首贷客户。利率再降50个基点，利润会很低，有些甚至是亏损的。”四川一家银行普惠部总经理告诉记者。
实际贷款价格“一降再降”，使得银行净息差普遍承压。根据金融监管总局数据，本轮银行净息差下降从2022年一季度开始，到今年一季度已降至1.74%，较2022年四季度大幅下滑17个基点，已低于银行的合理水平1.8%。
部分银行超低利率贷款，还可能引发“资金空转”等风险。“有银行为了能够拿到好的资产不惜下血本降价，但不乏有公司以1.7%的利率从银行贷款，转手又以3.05%利率存至另一家银行。”一家银行信贷经理向记者透露。
已有行业自律组织发现贷款低价倾销问题。“不应以利率为单一手段争揽客户，须兼顾银行机构社会责任与商业可持续性，守住不发生系统性风险的底线。”上海市银行同业公会近日发布《上海银行业营造可持续信贷市场环境自律公约》，强调银行应根据利率市场变化和本行战略定位，立足以存定贷原则，发挥LPR对贷款利率的引导作用，确定合理利率定价水平。
平衡让利与盈利
信贷投放有望“量稳价微升”
随着经济回暖、信贷有效需求回升，下半年信贷投放有望进入“量稳价微升”阶段。
“我们有制定价格提升计划，在新发放贷款中，信贷利率将增加25个基点。”华东一家农商行高管向记者表示，伴随利率市场化深入推进，实际上各家银行正逐步达成“合理确定贷款利率”的共识。相较于上半年低价冲量，预计下半年信贷投放价格会有提升。
记者在调研中了解到，若银行贷款定价过低，将丧失合理的利润甚至发生亏损；银行贷款定价若过高，银行将在市场上缺乏产品竞争力或者在市场上经营愿意接受高利率的更高风险的客群，不利于支持实体经济发展。
受访的多位银行业人士认为，低利率市场环境下，要促使实体经济的盈利水平和银行盈利水平形成良性互动。核心在于银行要主动加强精细化定价管理，在满足监管和风控要求前提下提高贷款定价议价能力，优化定价策略，提升贷款服务溢价空间。
江苏一家农商行信贷部门人士向记者介绍，该行专门组织了“贷款定价议价技能提升”培训班，涉及差异化价格策略的具体应用、价格谈判等具体业务，主要就是为了增强对利率市场竞争的应对能力，提高贷款利率管理水平。
银行也在积极通过科技手段提高差异化、精准化定价水平。“在业务获取层面，不同于以往低价流程化竞争，我们采用下沉社区、园区等方式，通过科技赋能确定不同小微客户的风险水平，并据此确定相应的贷款利率，提高定价的准确性、合理性和效率。”华东一家农商行高管向记者表示。
受到大行低价投放较大影响的中小银行，则寻求差异化竞争策略、提供增值服务应对价格战。
“服务溢价是应对价格竞争的关键。”成都一家银行信贷经理向记者表示，“有些客户觉得我们的利率高于同业，就不愿贷款。不过，我们在接触中会密切跟踪客户需求。比如，一个客户希望在产业链下游有投资基金进行投资赋能。正好投资基金的母公司也是我们银行的客户，所以我们为客户提供推荐、路演等增值服务，最终客户顺利从我们行提款。”
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