“吸睛”新品迭出 银行消费贷下沉抢客群
2021-03-27 19:23:04 来源：中国经营报 评论：0 点击：
今年以来，商业银行消费信贷产品创新加速。连日来春耕贷车位贷新婚贷二胎贷彩礼贷墓地贷等各色新品层出不穷，尤其城商银行、农商银行等地方银行类似产品上线提速。与此同时，银行消费贷投放力度及利率水平双升。
今年以来，商业银行消费信贷产品创新加速。连日来“春耕贷”“车位贷”“新婚贷”“二胎贷”“彩礼贷”“墓地贷”等各色新品层出不穷，尤其城商银行、农商银行等地方银行类似产品上线提速。
与此同时，银行消费贷投放力度及利率水平双升。有分析预测2021年消费贷款行业平均同比增速在20%～40%之间，显著高于一般性贷款增速。
银行业务人士分析指出，去年疫情对零售信贷业务影响较大，今年以来各家银行都在积极进行客群挖掘，通过场景合作对客群进行更加精准画像，从而实现客群的精细化下沉，深挖“白名单”客群将成为今年银行零售贷尤其消费贷业务竞争重心。
零售贷产品创新加速
“彩礼贷”“墓地贷”“新婚贷”“二胎贷”“春耕贷”……随着各种名目的个人贷款接连涌现，商业银行消费贷业务的场景创新步伐加速。
据公开资料显示，3月份以来截至26日，已有20余家银行通过微信、微博、互联网、官网平台等渠道进行个人信贷产品的营销推荐，其中城商银行、农商银行产品更加丰富。如鄂尔多斯农商银行“春耕贷”“结婚贷”“旅游贷”等产品，旌德民商村镇银行推出“党员先锋贷”等。
各种名目消费贷层出不穷的背后，是银行渐趋上升的细分客群产品布局压力。某股份制银行广州分行零售业务负责人告诉《中国经营报》记者，去年疫情对银行零售信贷业务发展影响较大，去年下半年开始，各家银行就在调整发展策略，在场景及客群挖掘上发力，以拓展业务发展空间；今年消费金融将会是零售贷发展的主要方向，各家银行也都在对客群深入挖掘上下功夫。“下一步如何针对不同客群的需求做好产品服务，会成为各家银行尤其地方银行零售信贷业务竞争重点。”
“以前的零售贷产品，多是标准化、普适型的产品，客群分类很简单，如学生客群、白领客群等，一个产品面对很多不同类型的客群，很难满足客户个性化的需求。现在是要将原来简单粗暴的客群分类，通过场景细分、数据建模等方式更加精细化、专业化分类，针对每一个小客群的金融需求建立更多元化的标签，有针对性地研发信贷产品。”上述银行广州分行零售业务负责人表示。
另一股份制银行零售业务相关人士透露，今年将重点做好针对不同客群的信贷产品研发和差异化定价。“以前也在做差异化定价，但客群分类不够精细，也使得不同产品之间形成的产品体系没有形成连贯的定价。如针对高资质客户产品年化利率5%～8%，针对相对偏高风险的客户定价13%～17%，中间定价的产品是空缺的，这就需要对客群更精细的分类和研究。”
客群精细化下沉
如何实现客群精细化下沉？多位银行零售业务人士表示，通过数据挖掘的场景合作，提升对客群精准画像能力，是深耕客群的关键。
某城商银行零售客户经理向记者透露，该行上半年拓展和深化了一些垂直领域第三方平台的合作，同时对银行自己的客户画像在标签、风险模型等方面进行了进一步升级，下一步会根据新的大数据模型进行原有产品的升级和新产品的研发。
在上述银行零售业务相关人士看来，客群下沉时难点往往在于所掌握的数据不够充分，需要跟更多场景方、平台方合作，不仅是以往简单的导流层面的合作，更多是在大数据分析挖掘基础上的深入合作。“比如通过与B站合作，对该平台上某个年龄段年轻客群生活、支付、消费等各种习惯有更清晰的了解，在精准客户画像基础上重组客群，并针对客群具体需求推出相应的信贷产品。”
上述银行零售业相关人士认为，具有国家信用评分的个人客户有5亿人左右，只有头部2亿人左右是银行的“白名单”客户，但即便这些“白名单”客户也有很大一部分因为数据不足、画像不充分从而很难享受银行信贷金融服务，这将是下一步银行零售信贷的竞争重点。
中信建投分析指出，预计存款类金融机构的零售贷款占比将按照每年1%～1.5%的增幅提升，占比回升到40%以上，同时中长期消费贷占比将下降，而短期消费贷占比将提升，除按揭贷款新增投放受限等原因外，大数据的运用拓展了银行原先无法进入银行白名单的下沉客户。
通过客群的精细化下沉，下半年商业银行将持续加大消费贷投放力度。上述股份制银行广州分行零售业务负责人也强调，去年受疫情影响，零售贷的不良率较高，但随着之前不良催收、出清等处置力度加速和风控策略调整，今年以来不良情况已经有明显改善；“双循环”格局背景下，监管对互联网金融市场的规范效果已经逐步显现，为银行的消费金融市场发展释放了更大的空间。
随着互联网贷款、跨区域贷款、联合放贷、贷款资金用途排查等各项消费贷监管政策的频繁落地，今年以来监管部门对互联网消费贷款的监管举措持续增强。中国银保监会、中央网信办、教育部、公安部、中国人民银行五部门近日联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，明确不得针对大学生群体精准营销，小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款。
多家银行零售业务人士均向记者表示，2021年下半年各家银行在消费贷的投放力度将会更大，产品也将更加多样化。
中信建投最新研报中披露的数据显示，截至2020年末，存款类金融机构贷款投放中，短期消费类贷款余额合计仅8.8万亿元，仅占合计贷款总额的5%和零售贷款的14%。“我们预计2021年末短期消费贷余额将达到10.6万亿元~12.2万亿元，较2020年增长20%～40%。”。
中信建投分析认为，由于2020年疫情发生消费贷款投放相对较小，2021年消费贷款同比增速将显著高于2020年；预计行业平均的增速显著高于一般性贷款增速；同时消费贷款利率预计在需求驱动下优先回升，而且进入3月份，部分银行发放的消费贷款利率的确在回升。
