建行、招行、宁波银行等，谁是小微金融之王？
2021-07-04 18:42:57 来源：消金界 评论：0 点击：
小微金融，是近两年来各家银行及金融科技公司的重点工作之一。今年4月，银保监更下发了《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，提出普惠型小微企业贷款全年要继续实现增速、户数两增的目标，
小微金融，是近两年来各家银行及金融科技公司的重点工作之一。今年4月，银保监更下发了《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，提出普惠型小微企业贷款全年要继续实现增速、户数“两增”的目标，其中五家大型银行要继续维持普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
周观新金融从梳理各家银行及机构的小微信贷投入、小微产业金融服务、科技如何提高小微金融服务效率等方面出发，对今年的各类机构在小微金融领域的投入和服务保持系列关注。
本期，我们率先梳理了18家银行2020年的小微信贷规模及增速情况，以便后续与今年的情况再做对比观察。
五大行仍是主力军：
建行规模第一，农行增速居首
银保监会统计数据显示，普惠型小微企业贷款已连续三年实现高速增长，截至2020年末，全国普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，增速超过30%，其中五家大型银增长达到54.8%。从规模上看，五大行和农村金融机构是我国支持小微企业的主力军，截至2020年末，五大行小微贷款余额为3.90万亿元，占全国小微贷款余额近三成。
具体来看，2020年建设银行是五大行中小微贷款余额规模第一名，也是去年五大行中唯一一家规模破万亿的银行，相比之下，交通银行与其他几家银行仍有较大差距。
得益于渠道优势，建设银行在普惠金融领域发力较早，近几年一直是五大行中小微贷款余额规模最大的，但近年来建设银行普惠金融发展已由高速成长转为稳定发展，建设银行的普惠贷款增速已经降低至去年的47.51%，增速放缓后，建行的贷款余额增速已经被农行、交行和工行赶超，其中，农行的增速最高，已达到62.33%。
从普惠贷款余额在总贷款中占比的情况看，五大行普惠贷款余额占比均未达到10%，建行占比相对最高，为8.67%，农行仅次于建行，不过五大行普惠贷款占比增速都比较快，近三年基本都实现了翻倍增长。
从上述数据可以看出，五大行均已远远超过国家小微贷款增速30%的要求，超额完成任务。实际上，这几年普惠小微贷款也正在出现行业分化，其中，国有大行贷款的规模大、利率低，而股份制银行、区域性银行在规模小、利率高的情况下，在小微贷款市场上份额受到一定挤压。
以2020年年报数据显示，工行新发放的普惠贷款平均利率为4.13％，比上年下降39个基点；农行全年累放的普惠贷款平均利率则为 4.18％；而股份行如招行新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.53％，同比下降48个基点，下降速度更快，但仍高于国有大行贷款利率。
股份制银行处于发力期
小微贷款占比高于大行
数据显示，2020年全部股份制银行小微贷款余额达2.77万亿元，占全国小微贷款余额的18.47%。与五大行相比，股份制银行正处于普惠贷款的发力期，全年增速由2019年的19.72%提高至2020年的28.15%，仍有较大的发展空间。
其中，招商银行普惠贷款规模最高，也是仅有的一家规模突破5000亿元的股份制银行，民生银行紧随其后，达到4527.62亿元。不过，从增速上来看，招商银行、民生银行小微贷款增加比较缓慢，均未达到30%的要求。兴业银行受到2019年低基数影响，2020年小微贷款增速达到了61.25%，除此之外，中信银行、平安银行增速相对较高。
值得一提的是，不少股份制银行普惠贷款余额在总贷款中占比都要高出五大行，招商银行、民生银行、平安银行三家小微贷款占比均超过10%，以周观新金融统计的18家银行占比情况来看，股份制银行普惠贷款余额/总贷款平均值为8.27%，远远高出五大行平均值为5.56%。
区域性银行地区差异显著
信贷资源向小微企业倾斜力度更大
与五大行和股份制银行相比，区域性银行去年小微贷款规模也有较快的发展，虽然普遍规模较小，均在几百亿元规模，但区域性银行增速都超过了两位数，超额完成了监管部门要求的“增长30%以上”目标。
具体来看，由于区域经营的特点较为鲜明，因而在小微经济发达的地区的银行普惠业务也发展更好，2020年，区域性银行中普惠贷款余额规模前三的分别为宁波银行、江苏银行、杭州银行，规模分别为950.60亿元、851.00亿元、772.48亿元。
由于基数并不大，区域性银行增速普遍较快。其中厦门银行小微贷款增速64.76%，宁波银行增速44.05%。除此之外，多数城商行增速落在20-30%区间，增速中枢与股份制银行接近。
与股份制银行相比，区域性银行的小微贷款在总贷余额中占比更高，信贷资源向小微企业倾斜力度更大，多家银行占比超过10%，厦门银行小微贷款占比高达24.60%，苏州银行和杭州银行小微贷款占比也都超过15%。
实际上，信贷投放的区域性的差异一直存在。我们也可以从国有大型商业银行的区域分部数据上看到这一点，比如，以分支机构布局最为广泛的邮储银行为例，其2020年年报显示，在中部、西部、东北地区的存贷比也显著低于全行整体水平，甚至环渤海地区存贷比也不高。而长三角、珠三角地区则显著高于全行。
由于这些欠发达地区工商企业发展不活跃，缺乏足够的企业客户资源，早期主攻的中小企业客群也曾出现一些风险，所以总量不大的市场，主要也是被当地大银行占据，如何因地制宜发挥服务优势依然是区域银行要面对的重要问题。
服务小微的新难点与新变化
只看贷款规模和增速，虽然是一个衡量银行小微金融服务是否到位的重要指标，却并非唯一指标。为避免银行小微信贷服务流于应付政策要求，除了规模还有更多值得业内关注的痛点，比如“首贷”难，比如服务重心如何下沉，如何降本提效。
2020年政府工作报告首次提出要增加“首贷户”数量；2021年政府工作报告进一步提出“引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户”；2021年4月，银保监《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》再次要求大型银行、股份制银行强化“首贷户”服务，努力实现2021年新增小微企业“首贷户”数量高于2020年，大型银行要将“首贷户”纳入内部考核评价指标。
中国银行研究院数据显示，2020年我国小微企业贷款余额为15.1万亿元，支持小微经营主体3228万户，比上年增加524户，而这与8000多万的小微企业数量来看，小微金融服务的“首贷”难题仍需努力。
而要增加“首贷户”，小微企业与银行等金融机构之间的的信息不对称、缺抵押、缺担保、缺征信等问题依然是最大的难点。要解决这些难点，则要加大小微企业对信贷优惠政策的触达效果，创新融资方式，通过科技手段深入小微产业服务的各环节降本提效。具体做法如何？周观新金融也将会在后续的小微金融系列观察中分享更多具体案例、做法和样本。
