科技驱动，质效升级：消费金融行业发展报告2021
2022-01-18 16:58:45 来源：零壹财经 评论：0 点击：
跑马圈地的时代已经过去，消费金融正在从高增速发展走向高质量发展。 2022年1月13日，以数字发展：构建新格局、构筑新优势为主题的2022零壹智库数字经济年会在上海隆重召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库主办，
“跑马圈地”的时代已经过去，消费金融正在从“高增速”发展走向“高质量”发展。 2022年1月13日，以“数字发展：构建新格局、构筑新优势”为主题的2022零壹智库数字经济年会在上海隆重召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库主办，《陆家嘴》杂志、《价值线》杂志联合主办，中央财经大学银行业研究中心、中国科技体制改革研究会数字经济发展研究小组、中国投资协会数字资产研究中心、上海金融与发展实验室、横琴数链数字金融研究院提供学术支持。
会上，零壹财经执行主编张燕发布了《科技驱动，质效升级：消费金融行业发展报告2021》。该报告由零壹财经·零壹智库、中国零售金融智库、《陆家嘴》杂志和《价值线》联合发布，由中原消费金融、国美信科提供案例支持。张燕围绕消费金融的市场需求、生态、模式、消费者权益保护、展望五方面进行了精彩分享。
中国经济增长三大马车之一是消费，消费的重要性也是日益凸现，消费金融服务于消费，在近几年得到快速的增长和扩容。
零壹智库基于长期对于消费金融行业的观察与调研，已连续3年推出了系列研究报告，2022年零壹智库推出《科技驱动，质效升级：消费金融行业发展报告2021》，深入洞察消费金融市场的现状、监管环境、展业模式、数字化转型成果、未来发展趋势等方面，对2021年消费金融行业的最新进展做了详细介绍，并列举业内领先的消费金融公司的发展成果作为案例，全方位探讨了我国消费金融行业发展的机遇与挑战。
回望2021年，消费金融行业的发展始终围绕着“强监管”主旋律。2月央行发布的《2020年第四季度中国货币政策执行报告》指出“要高度警惕居民杠杆率过快上升的透支效应和潜在风险，不宜依赖消费金融扩大消费。”此外，国家对医美、教育两大场景的监管，也对消费金融机构造成了一定影响。不管是现在还是将来，合规展业是第一要义，持牌仍是重中之重。
一、消费金融行业生态
消费金融行业的大玩家有这几类：第一类，银行；第二类，消费金融公司/小贷；第三类，金融科技公司；第四类，互联网平台等。张燕主要介绍了银行和消费金融公司的消费金融业务发展情况。
（一）商业银行
银行是消费金融主要的资金来源，包括自营信用卡和消费贷业务，除此之外也通过向持牌消费金融公司授信、与助贷平台合作等方式参与消费金融业务。
1）自营信用卡
张燕表示，总体来说银行信用卡业务趋于饱和，但他们的规模不容小觑。虽然发卡量、授信总额增长速度出现了明显的下滑，但银行的信用卡业务迎来了两大利好，信用卡的利率市场化的利好，另一利好是不良贷款可以向资产管理公司转让。
2）消费贷业务
银行在消费贷业务上的布局差异性较大，国有银行消费贷规模占比最高。银行的消费贷业务缺乏统一的披露口径，数据的可比性较弱。从增速来看，2017年以来消费贷的增速持续高于信用卡信贷增速，变化趋势与信用卡相似，增速呈现逐年递减。
（二）持牌消费金融机构
截至目前为止，全国共有30家消费金融公司。2021年没有消金公司获批筹建，随着苏银凯基消费金融、蚂蚁消费金融和四川省唯品富邦消费金融3家消费金融公司的开业，消费金融行业从2010年的首批4家试点公司逐渐扩容至30家。
2021年，滴滴、宁波银行分别通过入股杭银消金和华融消金获得消金牌照。越来越多头部互联网平台加入持牌消金的行列，竞争日益激烈。
从股东派系看，有25家都有银行参股，意味着超8成消费金融公司均有银行参股，可见银行在消费金融的渗透力度非常大。另外可以发现，5成的消费金融公司为“银行+产业系”，他们银行的资金优势和产业类公司的渠道优势相融合，达到1+1＞2的效果。
截至2021年12月，有20家消金公司公布了2021年半年度的资产规模，从整体资产规模来看，20家消金公司的总资产规模突破5000亿元。
从营收的同比增幅来看，大部分消金公司营业收入保持增长态势，同时增速有所放缓。从净利增幅来看，大部分公司实现了净利润的增长，但两极分化明显。
二、科技赋能 助力消费金融公司数字化转型
数字化在各行各业都得到了应用，尤其是在金融行业，而数字化在消费金融行业的渗透和应用主要包括这五个方向：产品创新、场景生态、风控、乡村振兴、ESG理念。通过数字化转型，助力消费金融高质量发展，具有优化顾客体验、降本增效等效果。主要列举两个例子：
以招联金融为例，在持牌消费金融公司中，首创线上模式。招联金融自主构建了以“云技术”为基础的消费金融系统，率先去“IOE”，首创纯线上发展模式，成为持牌同业机构中首家面向全客群、全流程自动化的消费金融公司。
通过深度挖掘内外部数据资源，利用大数据征信、云计算等先进技术，招联金融自主打造了覆盖贷前、贷后、征信、反欺诈、模型、催收等风险管理全流程、多层次、互联网化的“风云”风控系统，包含云策、云智、云信、云盾、云识、云网、云挽七个方面。
招联金融首创“云技术”打造六大核心能力，科技赋能助力招联金融成为首家资产破千亿的消费金融公司。截至2021年6月末，招联金融贷款余额为1332.98亿元，累计授信客户4855.52万户，累计发放贷款1.17万亿元。
第二个案例是中原消费金融，为了给业务提供更好的支撑，2018年下半年，中原消费金融启动新核心项目，目标是建立平台化、微服务化、能够支持原生云架构，在大数据上实现数据服务中台化。到2020年年中，中原消费金融新一代核心业务系统上线投产，其应用性能通过业务服务拆分提升了6倍，日业务承载量由40万件升级至300万件。尤其在敏捷能力上，开发测试环境采用Docker容器技术，部署时间从过去的3天缩短到至1小时。
中原消费金融一直践行“科技驱动发展”理念，不断提升自主研发能力，通过构建“获客+授信准入+贷中管理+贷后管理”全流程的智能风控体系，致力于通过科技创新助力提质增效。
三、消费金融机构积极践行ESG
2021年是我国“十四五”规划的新起点，面对全球疫情防控与生态保护诉求，国家提出深化推进“碳中和”“碳达峰”战略，引导金融机构朝向低碳转型方向迈进。在此背景下，多家消费金融公司将绿色金融与ESG发展理念作为战略重心，以助力绿色低碳发展，走出深耕绿色金融的可持续发展之路。
其中，马上消费发布了其首份《企业社会责任（ESG）报告（2015-2021）》，这也是持牌消费金融公司行业内的首个ESG报告。马上消费的ESG报告中，除了常规的社会、环境、治理板块，还加入了普惠、科技和消保。根据报告，马上消费制定“普、惠、质”协同发展的未来战略，持续将普惠金融服务向基层、县域、乡村和社区不断延伸，让金融资源、服务打破城乡隔阂，用普惠金融润泽乡村振兴，不断提升金融服务深度、广度和“温度“。
2021年11月，捷信正式发布首份《环境、社会及公司治理报告》，围绕负责任的金融服务、经济增长、数字化赋能、包容性金融、可持续社区发展以及多元化的员工队伍等六个维度展开，展现其通过数字科技的创新应用，实现了80%的业务均通过移动端开展，并成功为15万零售合作伙伴提供O2O业务服务，以ESG机制来推动业务可持续发展。
在政策推动下，消费金融“下乡”正成为一种趋势，消费金融公司也将关注民生改善、服务乡村振兴融入ESG发展以及公司治理之中。越来越多的消费金融企业通过自身“软件”与“硬件”优势，发挥消费金融力量，助力乡村振兴。
如果说2020年是“规范与鼓励发展并重”的一年，2021年则是消费金融的监管进一步规范，科技驱动消费金融服务质效提升，金融消费者权益保护加强，行业有序发展的一年。
“跑马圈地”的时代已经过去，消费金融正在从“高增速”发展走向“高质量”发展。
浪潮中的数字经济，思考中的零壹智库 ——2022零壹智库数字经济年会 · 专题
数字经济大潮来的很快，我们急于追赶而忽视了方法论？ 一些金融科技厂商对于底层区块链技术投入已超需求？ 数字化并非万能，银行不能盲目迷信数字化？
2021年是数字经济发展各项基础扎实推进的一年，2022年伊始，《“十四五”数字经济发展规划》的发布，为数字经济发展描绘了路径和蓝图。毫无疑问，“十四五”时期，数字经济将扮演更核心的角色。1月13日，2022零壹智库数字经济年会在沪召开，多位数字经济行业专家、金融与科技领域专业人士，共同探讨数字经济发展的机遇和挑战。点击这里查看完整版专题，通过观点碰撞，了解业务差异，看清发展方向。
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