银行信用卡整体业务增速放缓 合规经营、场景化发展成突破口
2022-02-01 17:55:22 来源：网易 评论：0 点击：
未来信用卡发卡量不再是、也不应该是银行单一的考核指标，分析人士如是说数据显示，2021年第三季度，全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7 98亿张，较去年同比增长仅0 97%，为历史最低，此前最高为2017年
“未来信用卡发卡量不再是、也不应该是银行单一的考核指标”，分析人士如是说
数据显示，2021年第三季度，全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.98亿张，较去年同比增长仅0.97%，为历史最低，此前最高为2017年的26.5%。此外，信用卡信贷规模增速亦持续下降。业内人士认为，增速放缓与国内信用卡存量规模近几年快速增长有关，且国内强化信用卡业务监管对此亦有影响。
去年年底，监管发布相关文件，对银行信用卡业务经营管理、规范发卡营销行为等多方面提出针对性举措。对此，相关业内人士认为，其主要让信用卡业务回归产品设计初衷，维护信用卡业务市场政策竞争秩序，且让银行提升创新能力。
信用卡业务创新方面，去年，各大银行分别推出信用卡新产品，丰富信用卡使用场景；除此之外，多家银行亦在春节等节假日推出信用卡营销活动。多位业内人士表示，场景化、多元化将成为未来商业银行信用卡业务发展趋势。
业务增速逐步放缓
信用卡又称贷记卡，同时具备支付和信贷两种功能。一直以来，作为银行个人信贷业务的基础工具之一，信用卡业务成为各家银行重点发力的业务之一，信用卡发卡量同比增速曾达到26.5%。然而，近期数据显示，全国商业银行信用卡业务增速却有所放缓。
央行数据显示，2021年第三季度，全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.98亿张，较去年同比增长仅0.97%，为历史最低。具体来看2016-2020年，信用卡和借贷合一卡在用发卡量分别为4.65亿张、5.88亿张、6.86亿张、7.46亿张、7.78亿张，较去年分别增长7.6%、26.5%、16.7%、8.7%、4.3%。另外，截至2021年第三季度，信用卡人均持卡量为0.57张，较2020年末的0.56张仅上涨0.79%。
信用卡信贷规模方面，2016-2020年及2021年9月末，信用卡授信总额分别为9.14万亿元、12.48万亿元、15.4万亿元、17.37万亿元，18.96万亿元、20.66万亿元，较去年同比增长32.77%、36.54%、23.4%、12.79%、9.15%、8.97%，也在缓步下降。
2021年9月末，全国信用卡应偿信贷余额为8.4万亿元，较上年末同比增长6.19%。2016-2020年，信用卡应偿信贷余额增速分别为31.39%、36.95%、23.2%、10.8%、4.22%。自2017年起，信用卡信贷规模增速逐渐放缓。此外，不良资产方面，2021年9月末，信用卡逾期半年未偿信贷总额为869.26亿元，占应偿信贷余额1.03%。
光大银行市场分析师周茂华向《中国科技投资》记者分析道，“信用卡整体数量有所下降，一方面为国内强化信用卡业务监管，少数信用卡违规使用明显改善，信用卡供需呈现适度合理增长；另一方面，不排除部分银行加强信用卡违约风险控制。另外，这也与居民其他短期信用贷款渠道和产品增多有关，比如消费贷公司以及其他信用产品等。”
周茂华同时认为，增速放缓亦与国内信用卡存量规模近几年快速增长有关。
在信用卡资深研究人士董峥看来，信用卡增速放缓的根本原因在于市场已处于相对饱和状态，“信用卡是信贷产品，不像消费类产品可以靠大规模宣传推广活动，就可能形成市场‘无限性’发展空间。”
董峥表示，目前信用卡市场发展趋势多为存量客户的争夺，即已有他行信用卡用户的再争夺，从上述角度看，国内信用卡业务增速放缓仍将持续，并不可能再出现暴涨可能性。
“信用卡业务还受到监管政策要求刚减，对于一人持有多银行信用卡的多头授信、重复授信现象也有要求和限制。这些都是引起信用卡规模增速下降的主要原因”，董峥补充道。
信用卡监管趋严
去年年初，央行发布《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理，推进银行信用卡利率市场化。
不过，同年年底，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》），对银行信用卡业务经营管理、规范发卡营销行为、授信管理和风险管控等多方面提出针对性举措。随后，北京银保监局亦发布《关于加强信用卡消费者权益保护的通知》，对信用卡营销管理、催收业务管理、信息披露、客户信息保护、投诉处理等再度进行严格管理。
在监管发文严控的背后，是银行信用卡投诉量的居高不下。银保监会数据显示，2020年第四季度，涉及信用卡业务投诉44621件，占投诉总量的58.5%。国有大型商业银行的信用卡业务投诉量为15043件，占国有大型商业银行投诉总量的58.1%；股份制商业银行信用卡业务投诉量为26800件，占投诉总量的84.1%。
这一情况在2021年得到缓解，但信用卡业务投诉占比仍较大。2021年第三季度，涉及信用卡业务投诉量为44374件，占投诉总量的50.8%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉量为14365件，占国有大型商业银行投诉总量的51.2%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉量为25496件，占股份制商业银行投诉总量的78.9%。
银保监会有关负责人在答记者问时表示，近期部分银行经营理念粗放，服务意识不强，风险管控不到位，存在侵害客户合法权益等行为。上述《通知》重点治理五大类问题，一是严格规范信用卡息费收取；二是强化治理信用卡过度授信；三是督促转变信用卡粗放发展模式；四是切实加强消费者权益保护；五是严肃规范信用卡外部合作行为管理。
周茂华认为，国内相关监管文件主要让信用卡业务回归产品设计初衷，维护信用卡业务市场政策竞争秩序，促进信用卡业务规范健康发展，牢牢守住不发生系统性风险底线，保护消费者合法权益，有效满足消费者多元化的消费金融信贷需求。
“从趋势看，信用卡业务面临监管环境变化，市场竞争也日趋激烈，银行信用卡业务未来需要完善内控管理，建立科学的考核机制，同时，有效结合大数据等信息技术，提升创新能力，推动信用卡业务精细化、高质量发展，满足消费者个性化与多元化需求”。周茂华分析道。
场景渐趋多元化
在信用卡业务创新方面，去年，各大银行分别推出信用卡新产品，丰富信用卡使用场景。国有大行方面，工商银行推出北京环球度假区联名信用卡，建设银行推出Bilibili无界信用卡锦绣山河版等，农业银行推出华润通联名信用卡等，中国银行推出北京2022冬奥主题国航白金信用卡等，交通银行推出绿色低碳主题信用卡等，邮储银行推出魅力草原旅游信用卡。
部分股份制银行亦有所行动，招商银行推出初音未来信用卡未来境遇版，中信银行推出小米联名信用卡探索版等，广发银行推出盒马联名卡等，民生银行推出哈罗出行白金信用卡，华夏银行推出丽人信用卡。
*部分银行2021年联名信用卡，截图自银行官网
区域性银行方面，宁波银行推出BilibiliWorld校园卡，中原银行推出青春无界卡，长沙银行推出饿了么联名信用卡，顺德农商行推出京东PLUS联名卡，东莞农商行推出乡村振兴信用卡。
除此之外，截至目前，已有多家银行推出春节营销活动，抢占信用卡消费市场。平安银行联合抖音、京东、支付宝三个平台开启支付满减活动，民生银行（600016.SH）向持卡人推出“笔笔享返现”活动，农业银行更新信用卡会员权益，交通银行推出“最新权益新年大升级”。
中国人民大学货币所研究员陈佳向《中国科技投资》记者表示，银行信用卡场景的多元化发展有其深刻背景。首先，中国金融业态向多元化格局往纵深发展：利率市场化、人民币国际化逐渐深化；金融科技创新一日千里；电商平台、直播带货等新兴零售业迅猛崛起，场景绑定支付、场景产生数据的模式已是大势所趋。大趋势倒逼商业银行营销战略针对消费场景多元化进行适配。陈佳继续分析称，另一方面，商业银行从自身比较优势出发，战略上不断加大科技投入到消费场景相关的数据研发中；战术上灵活运用优势场景、加大实体和虚拟商圈营销力度。
陈佳补充道，“以春节为代表的节假日消费一向是重中之重；消费场景类信用卡的优势在于既能覆盖传统消费场景、又能支持新兴多元化的特定场景和目标人群，尤其是能支持特定的IP，比如北京环球度假区、哔哩哔哩、华润系等，这些IP往往又跟节假日消费文化有深度绑定。”
针对信用卡市场的发展脉络，陈佳认为是各家银行创新型竞争与市场中信用卡场景多元化之间博弈的结果。陈佳分析道，“未来商业银行信用卡业务发展将取决于整个金融业态发展的大方向，取决于营销模型能否契合不断涌现的新场景，取决于战略投入是否具有前瞻性、实用性和财务可持续性。”
在同程研究院高级研究员杨德林看来，无论是线上还是线下场景，加大存量信用卡营销力度，既是挖掘现有客群消费潜力，亦是当下提振国内经济增长重要的营销手段。“未来发卡量不再是、也不应该是银行单一的考核指标”，杨德林建议，围绕高质量发展目标，信用卡业务发展务必须回归以客户为中心的轨道上来挖掘消费增长潜能。
杨德林进一步解释道，场景化发展亦是银行数字化转型、精细化运营推广的重要突破口，是银行零售业态发展的重要机遇，是提升细分市场用户客群粘性的重要方向。在陈佳看来，“金融安全与反洗钱亦是信用卡业务发展必须高度重视的金融场景，国家利益、数据安全、用户权益三方都将体现在一张小小的银行信用卡上。”
