银行信用卡资产质量保卫战如何打
2023-07-11 14:13:53 来源：城市金融报 评论：0 点击：
在监管要求趋严以及信用卡不良率有所抬头的背景下，各银行正在加速处理信用卡不良。目前，银行处理信用卡不良资产都有哪些方法，其利弊是什么？随着信用卡不良资产处置力度的加大，信用卡业务未来发展能否轻...
在监管要求趋严以及信用卡不良率有所抬头的背景下，各银行正在加速处理信用卡不良。目前，银行处理信用卡不良资产都有哪些方法，其利弊是什么？随着信用卡不良资产处置力度的加大，信用卡业务未来发展能否“轻装上阵”？
随着银行信用卡不良率上升，信用卡风险处置承压，各家银行处置不良资产力度加强。调查发现，一周时间内，民生银行、南京银行相继在银登中心挂出信用卡不良资产包，本息合计约22.65亿元。
年内多家银行转让不良资产包
根据银登网公告梳理发现，2023年以来，已有南京银行、民生银行、广发银行、甘肃银行、广东顺德农商行、江苏银行、江苏江南农商行共7家银行转让信用卡不良资产包，本息规模合计25.54亿元。
其中，民生银行针对5个信用卡不良贷款项目进行转让，资产包本息合计21.61亿元。根据民生银行信用卡中心相关招商公告显示，2023年拟转让的信用卡不良债权本金规模不超过150亿元。
个贷不良批转试点自2021年正式实施以来，试点机构从首批参与试点国有大行和股份制银行逐步扩容至部分地区的城、农商行，为银行个贷不良处置拓宽了渠道。
博通咨询金融业资深分析师王蓬博认为，通过转让处置信用卡不良，处置周期不长且参与门槛相对不高，有助于银行进行相关不良资产的处置。
从转让价格来看，按未偿本金计算，上述7家银行挂出的资产包起拍价均不到2折，部分相关项目的起拍价低于1折。目前，江苏江南农商行已完成了2023年第1期信用卡不良贷款转让，由苏州资产管理有限公司“接手”。
就目前银行不良转让而言，价格一直是困扰不良转让双方的难题。王蓬博表示，“目前银行不良资产处置渠道仍有限，资产包存在信息不对称情况，在通过中介或资产处置机构合作时，资产包定价涉及很多复杂的问题，导致不良资产处置仍存在难点”。
厚雪研究首席研究员于百程也表示，不良贷款转让可以一次性卖断，由专业的资产管理机构收购再进行处置，在转让的资产质量选择上更灵活。不过，目前还处于试点阶段，在定价、配套制度和参与者等生态层面还在逐步完善。
信用卡不良ABS规模上升明显
在监管要求趋严以及信用卡不良率有所抬头的背景下，各银行正在加速处理信用卡不良。除了转让资产包，ABS也成为重要手段，上半年银行业频发信用卡不良ABS。
近期，中国债券信息网发布的相关文件显示，建鑫2023年第五期不良资产支持证券已发行完毕，该资产支持证券的基础资产为建设银行的4.95亿不良信用卡债权。据不完全统计，上半年超过10家银行发行了信用卡不良ABS。对此，惠誉博华信用评级有限公司结构融资部高级分析师徐倩楠介绍，从信用卡不良ABS往年的发行规律来看，每年6月和12月都是该类产品的发行高峰，并且每年下半年的发行量均显著高于上半年。综合历史发行规律和当前的发行情况来看，预计2023年下半年信用卡不良ABS具有充分的发行空间。
调查发现，在信用卡不良ABS发行规模大幅增长的背后，不同银行分化较为明显。中证鹏元统计的数据可以看到两个变化。首先从发起机构构成来看，今年股份制银行发行占比进一步提升，上半年股份制银行发行金额占比为77.34%，相较去年提升15.39个百分点。从产品结构设计来看，证券端偿付频率在逐步加快，今年发行的产品中，以“月付”作为偿付频率的金额占比为45.92%，较去年增长13.59个百分点。
提升不良资产处置质效
监管披露的数据显示，今年一季度，信用卡逾期半年未偿信贷规模较去年末明显增加，占比亦有所抬头，信用卡资产质量仍待改善。根据央行披露数据显示，截至一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额990.04亿元，环比增长14.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.16%。而去年四季度末时，上述数据分别为865.80亿元及1%。
徐倩楠表示，从银行披露的年报中可知，信用卡不良贷款已成为多家银行个人零售贷款的主要不良构成，也是银行处置不良的重点。今年年初，国家金融监督管理总局在2023年工作会议中也强调，要督促银行机构做实资产分类，加大不良资产处置力度。
对于如何改善信用卡资产质量，中证鹏元结构融资评级部副总经理张瀚建议银行可从三方面着手：首先，金融科技赋能信用卡业务数字化转型，在信用卡审核阶段加强第三方数据引入以及风控模型建设，通过客户标签等手段有效识别用户信用风险；其次，在授信以及业务开展环节，采取差异化的经营策略，针对不同风险的客群推荐与之匹配的业务，做到业务模式因人而异；最后，在催收环节，短信与电话等催收方式可提前介入，在逾期初期加强与债务人的沟通，降低逾期向不良的转化率。
展望信用卡资产质量未来趋势，张瀚认为，目前部分银行已经开始控制信用卡新增发卡量，也对大额分期卡等业务进行了限制，预计未来信用卡资产质量将呈现稳步回升趋势。
信用卡行业专家葛亮亦赞同这一观点。葛亮表示，经济逐步恢复尤其是零售消费的增速企稳向好，经济活动将逐步恢复到正常水准，与此同时，2023年上半年各家银行严控信用卡风险将逐步出清存量风险，信用卡业务将“轻装上阵”，预计信用卡资产质量将保持稳中向好趋势。
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