招行零售业务承压 信用卡进军“下沉市场”
2021-02-19 11:11:25 来源：金投网 评论：0 点击：
自2020年以来，受金融业利润1 5万亿元的消息影响，银行股估值一直处于较低水平。在这种情况下，许多银行高管或股东最近增加了对自己股份的持有。对此，招行表示，高管买入是个人行为，今年银行业确实承受着巨大的
自2020年以来，受金融业利润1.5万亿元的消息影响，银行股估值一直处于较低水平。在这种情况下，许多银行高管或股东最近增加了对自己股份的持有。对此，招行表示，高管买入是个人行为，今年银行业确实承受着巨大的压力。但是，到2021年，对银行业的负面影响可能会相对减弱。
招商银行是“零售之王”，被投资者誉为最佳银行。最近三年的净利润增长率分别为13%、14.84%和15.28%。净资产收益率分别为14.61%、14.92%和15.19。%。无论是从净利润增长还是从净资产收益率的角度来看，招商银行都在逐步变得强大。
但即便如此，招行在未来仍将面临一系列挑战。
行业承压，招行受挫
2020年6月17日，国务院常务会议提出“促进金融体系全年向各类企业分配利润1.5万亿元”。利润分配的主要工具是降低利率。2019年末，商业银行贷款余额130万亿元。平均利率降低0.77%，收1万亿元。考虑到商业银行的净利率仅为2.2%，降息0.77%将不可避免地对商业银行的盈利能力产生重大影响。
受此影响，银行业正处于下降通道，大多数银行都面临着利差下降和资产质量下降的问题。作为零售基准银行，招商银行不能独立存在。
金融专家王耀武在接受记者采访时指出，金融体系将普遍增加银行业绩的压力，这将挑战招商银行的经营利润。
根据招商银行2020年第三季度未经审计的经营业绩，截至2020年9月，招商银行总资产为7,650,575百万元，较上年末增长9.92%。负债总额68960910亿元，比上年末增长9.47%。营业收入稳定增长，净利润略有下降。招商银行2020年1月至9月实现净利润696.17亿元，同比下降3.33%;营业收入2043.91亿元，同比增长5.20%。其中，零售金融业务营业收入1186.19亿元，同比增长10.95%，占全行营业收入的58.04%。尽管表面上的表现仍然不错，但仔细观察可以发现招商银行受到了影响。
受2020年这一流行病的影响，监管为银行贷款分类和不良容忍度提供了灵活性和灵活性。但是市场仍然存在担忧，认为银行资产质量的风险敞口是滞后的，这将在明年得到反映。
无论是中长期的经济转型还是短期的经济防疫，对银行业都提出了更高的要求。只有在银行业中，优胜劣汰，资源集中和运行加速才能在新形势下更好地为实体经济服务。
此外，招商银行也涉嫌侵权和投诉，这也影响了其声誉。
中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局最近发布的《关于2020年第三季度银行业消费者投诉的通知》显示，第三季度，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构收到并转发了来自银行业的85,097件消费者投诉，比上一季度增长26.5%。。其中，招商银行受理投诉6500件，同比增长23.8%，在投诉数量中位居第一。
中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受《企业观察报》采访时指出，招商银行的投诉更多与招商业务结构中对零售业务的重视有关银行，也近年来。在银行业竞争加剧的情况下，客户需求不断增加，银行内部服务的改善无法跟上客户需求。这也可能与招商银行的业务转型有关。无论如何，招商银行将继续通过服务质量和内部管理来改善客户体验，以提高客户满意度和客户忠诚度，并维持招商银行的未来发展。
金融专家王耀武说，招商银行作为零售之王，拥有大规模的信用卡业务。如果经济下滑，消费者收入不稳定，收缴不当将不可避免地引起投诉。偿还债务是合理的，但恶意收款估计处于法律边缘。
2020年12月25日，银保监会网站公布的盐城银保监分局行政处罚公开表(盐银保监罚决字〔2020〕32-36号)显示，招商银行股份有限公司盐城分行存在以下3宗违法违规事实：向“四证”不全的房地产项目发放贷款;个人经营性贷款资金流入楼市;授信资金用途管理不到位。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项，银保监会盐城监管分局对该分行处以罚款人民币85万元罚款。
进入“下沉市场”风险上升
招商银行的目标用户为每月2亿活跃用户，并且是24站B年龄以下年轻人最喜欢的APP。招商银行和B站联合推出借记卡后不久，2020年12月23日，招商银行银行为B站发行了联合信用卡。
根据中央银行的数据，从2008年底到2020年第三季度，国内发行的信用卡数量从1.86亿张增至7.66亿张。其中，招商银行的数字信用卡占62.48%。近年来，信用卡发行量的增长速度已经放缓，市场参与者普遍认为，信用卡竞争已经进入了“下半年”。银行面临的挑战是如何走出一线和二线城市并走向沉没的市场，如何将更多的年轻互联网用户带回银行。
但是，进入“下沉市场”本身就意味着风险。三线城市以下沉没市场中人口的收入稳定性，职业和居住的流动性以及信贷习惯的表现与银行所从事的一线和二线白领工人的收入差异显着不同习惯面对。如何在这一人群中做好市场营销、贷款前和贷款后风险控制，需要银行对市场有更深入的了解。
独立评论员和高级经济学家周正国在接受采访时坦率地说，人均信用卡数量不及美国。招商银行一直是零售业的王者，其2C业务意味着个人业务风险控制已经到位;但是，蚂蚁集团支付宝衍生的信用贷款业务仍然存在差距。作为招商银行的战略方向，扩大优势业务是一个合理的考虑，毕竟其市场份额还不够大。
央行发布的《2020年第三季度支付系统运行报告》显示，半年内信用卡逾期未偿还信用卡总额906.6亿元，比上月增长6.13%，占信用卡余额的1.17%。
受疫情的影响，不良信用卡在前三个季度显示出持续增长的趋势，银行也加大了对不良资产的清理力度。招商银行第三季度报告显示，由于疫情对银行零售业务的持续影响，到2020年1月至2020年9月，招商银行信用卡新增不良贷款为240.75亿元，同比增加去年同期107.98亿元;零售贷款(不含信用卡)不良发生额63.56亿元，同比增加14.90亿元。从今年的信用卡逾期情况来看，第一季度为918.75亿元，第二季度为854.28亿元，第三季度为906.63亿元。由于流行病对居民就业，收入和消费的影响以及相互债务风险等因素的影响仍在释放，预计零售业务风险的管理和控制将继续面临更大的压力。
在今年发行的不良资产支持证券项目中，招商银行发行了5.34亿元的以信用卡不良贷款为基础资产的项目。
“今年从我们公司的业务体量上来看，催收业务总量明显增长，但是回收率的确有所下滑。”山东蓝光信息技术有限公司总经理张洁说，该公司专业从事不良资产管理和金融外包服务，目前在青岛承包了多家股份制银行的不良信贷催收业务。张洁还表示，中国的信用卡市场已经趋于饱和，信贷资产质量下降成为行业不得不面对的问题，很多银行都在衡量风险缓冲地带的宽窄。从近期的数据来看，中国信用卡市场已经结束了在发卡和权益上的“烧钱式”竞争，正在告别“跑马圈地”模式，开始进入精细化运营行列。
依靠信用卡业务进入沉没市场也可能导致投诉。招商银行投诉6500多件，其中信用卡业务投诉占86.1%，总计5598笔，比上月增长24.4%。
金融专家王耀武认为，如果按照国家的信用卡规定随意发行信用卡，将不可避免地存在财务风险。
投资人、看懂研究院高级研究员程宇告诉记者，信用卡贷款也是信贷。因此，只要是信贷，不良率就会随着经济周期和某些风险而波动。因此，从宏观角度看信用卡风险，将取决于经济周期。随着我国经济周期的下滑和社会信用风险的不断释放，与信用卡贷款相关的不良贷款率也将上升。同时，由于各家银行在风险控制工作和技术能力上的差异，信用卡发行过程中积累的信用风险也有所不同。风险控制能力弱，风险控制技术差的银行将面临信用卡风险。将发布更多。因此，就银行而言，最重要的是风险控制能力和风险控制技术。
“金融科技”的未来之路
“招商银行零售金融业务的增长将遇到瓶颈。”著名经济学家宋清辉表示，招商银行作为股份制银行的代表，仍然存在很多不足。例如，公司业务不是招商银行的强项。几家主要的国有银行占据上风。因此，G端市场仍然需要大量布局，目前新资产管理规定的过渡阶段已接近尾声，拥有近2万亿元人民币财富管理规模的招商银行承受着巨大的压力。变形。
畅销书《蚂蚁金服》的作者由曦在接受记者采访时说，他一直相信招商银行的竞争对手不是其他银行，而是蚂蚁和腾讯。如今互联网受到压制，可以说招商银行迎来了最好的一年。时间。
招商银行行长田会宇在2019年发表的一篇文章《招商银行离冬天还有多远》中表示，银行没有专利壁垒，没有供应链壁垒，几乎没有品牌壁垒，只有一点点“特许经营”权能依靠它，它已经被互联网金融肢解。我之所以能够暂时赚钱，是因为：首先，支付宝这一代人尚未成长为社会的骨干;第二，公司整体财务尚未实现数字化。这两个条件将在几年后不复存在。
为了跟上形势，我们必须不断变化。我国银行业实行的开放式银行战略是利用金融技术重建传统银行业务的结构，并通过API(应用程序编程接口)将其嵌入现场。这正是金融嵌入和融合场景的方式。
招商银行再次抓住了下一个战略机遇期，即金融技术。
金融技术向传统银行的转变已成为大势所趋，难以改变。对于银行来说，反击是唯一的出路。金融科技子公司被视为银行数字化转型的“武器”。它们不仅改变了银行业的管理模式和业务形式，而且带动了银行业的改革。各家银行的金融技术子公司都在争先恐后地包围银行。必要的转型方式也是积极寻求变革的积极举措。
田惠宇在2019年年度股东大会上表示，在招商银行提出金融科技银行战略之后，就成本投资而言，除了经常性支出(如业务管理费和人工成本)外，主要投资是技术。去年，信息技术投资超过93亿元。为了实施金融技术战略，公司章程中还写明了技术投资在营业收入中的比重：从2019年开始，每年金融技术投资的总体预算原则上不低于上一年度。该银行当年经审计营业收入的3.5%。2020年，我们将继续增加技术投资。
“通过这些金融技术应用程序，资产损失率降低了多少，相对容易计算当年单个项目的投入和产出。我们计划今年将银行50%的应用程序应用于云计算，60明年是100%，明年是100%。当时这样的数据中心和技术中心建设的投入和产出尚不可见。”田慧玉说，经过连续两年的转型，银行的全体员工已经基本形成了数字化的感觉，就像招商银行多年一样，为了发展零售业务，全体员工对零售业务都有很强烈的感觉。所有员工对金融技术的感觉似乎颇为神秘，但将来肯定会从定量转变为定性。
金融专家王耀武指出，以阿里为首的互联网消费金融最近受到监管部门的“照顾”。招商银行应继续深化自己的零售领域，不要与那些看中的理财业务竞争，破坏自己的设计。
中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜认为，招商银行将凭借其全面的服务能力和未来业务转型的灵活性，继续保持并巩固其在零售业务方面的优势。公司业务发展的机制，其核心是协助客户进行财富管理和资产分配，并提供高质量和创新的主动服务，从被动地为客户提供短期流动性解决方案到为客户提供全生命周期的主动金融服务转型。
