信用卡最“猛”的城商行
2021-05-22 15:27:56 来源：轻金融 评论：0 点击：
一家城商行的信用卡贷款余额，在零售贷款总规模中占比接近半壁江山，这不仅在城商行领域少见，在银行业也罕见在2019年年报中，广州银行曾经提及，其信用卡资产余额超600亿元，连续两年居全国城商行第一位；而在2
一家城商行的信用卡贷款余额，在零售贷款总规模中占比接近半壁江山，这不仅在城商行领域少见，在银行业也罕见
在2019年年报中，广州银行曾经提及，其“信用卡资产余额超600亿元，连续两年居全国城商行第一位”；而在2020年年报中，其2020年末的信用卡贷款余额依然是城商行中最高的，达到了713亿元，不过年报中并未提及。
值得关注的是，广州银行信用卡业务迅猛增长的背景，是在451万张发卡量的基础上实现的。而在5年前的2015年末，广州银行的信用卡透支余额还不足100亿元。
在多数城商行对公占比较高，以及零售贷款结构中房贷、经营贷或消费贷占比较高的背景下，广州银行依靠信用卡做大零售的路径背后经历了什么？近几年信用卡规模增速放缓、压力增大，是否还能作为城商行零售超车的机会？
一、另类零售金融：信用卡占比近50%
如果总结广州银行的信用卡业务特点，就是以低发卡量，换来了最大的城商行信用卡贷款余额。
目前，城商行中信用卡发卡量最高的银行是上海银行，不过，尽管其发卡量已经超过1000万张，但是2020年末信用卡透支余额仅为344亿元。
不难看出，虽然上海银行的信用卡发卡量已经是广州银行的两倍多，但是信用卡透支余额不足广州银行的一半；另一家发卡量超过400万张的江苏银行，最新信用卡贷款余额为224亿元。
如果拿信用卡透支余额除以发卡总量粗略计算，可以得到信用卡户均透支余额（当然实际流通卡数更低，户均预计也会更高，此数据仅用于方便理解各行差异），多数全国性银行户均都在3000~8000元之间。
而从城商行来看，上海银行、江苏银行、南京银行等户均都在3000元~6000元之间，透支额度都较小。相比之下，有3家城商行的信用卡户均透支余额都较高，分别是重庆银行的3.5万元、宁波银行的1.7万元，以及广州银行的1.58万元。
这三家信用卡户均透支余额较高的城商行都有什么特点？
户均余额最高的重庆银行，信用卡发卡量只有27万张，信用卡透支余额不足百亿。该行正处于开展信用卡业务的初期，跟其他银行没有太多可比性。
剩下的两家城商行，宁波银行与广州银行的信用卡户均余额较为接近。其中，宁波银行2020年末的信用卡发卡总量291.68万张，垫款余额504亿元。不过，其信用卡垫款余额不仅小于广州银行，在零售贷款中的占比也仅有19%，还不及广州银行的一半。
2020年，广州银行信用卡业务实现发卡收入68.94亿元，占当年全部营业收入149.18 亿元的46%，营收贡献度极高。
可以说，广州银行是仅有的一家依靠信用卡做大零售贷款业务的城商行。
二、信用卡余额5年增长6倍多，如何实现
从2015年末的92.3亿元，到2020年末的713亿元，5年的时间，广州银行的信用卡透支余额一路高歌猛进，增长了672%。背后经历了什么？
我们先来看看这家银行的信用卡发卡量和透支余额变化情况。
2015年，广州银行信用卡专营机构获批筹建，当年信用卡透支余额达到92.3亿元，同比增长60%，不过仍不足百亿； 2016年，该行信用卡贷款余额155.85亿元，同比增长68.86%。
2017年是广州银行信用卡扩张的最高峰，发卡量和透支余额都实现近80%的增速。2017年，该行信用卡累积发卡突破了206.50万张，同比增速高达87.71%；透支余额278.54亿元，同比增长78.72%，连续实现了高歌猛进式的增长。
到了2018年末，信用卡累积发卡293万张，同比增长42%，透支余额429亿元，同比增长54%； 2019年累计发卡401.23万张，同比增长34.03%；2020年累计发卡451.21万张，透支余额712.99亿元，同比增长17.93%。
可以发现，2016年~2018年期间，广州银行信用卡发卡量和透支余额增速较快，此后增速开始逐渐下降，到了2020年两大指标的同比增速都只有10%几。
在这个过程中，信用卡对贷款、营收的贡献度也实现了迅猛的提升。
从贷款结构来看，信用卡贷款占总贷款比重，从2015年末的6.8%升至2020年末的近22%。同时，零售贷款占比，也从2015年末的15%一路增长到了2020年末的46%。
仅仅5年多的时间，广州银行就实现了从原来的85%的贷款靠对公，变成了对公与零售几乎平分秋色。
广州银行信用卡业务这几年都做了什么？
从年报和公开资料来看，一是设立信用卡专营机构，把信用卡作为细分领域的的突破口。
2015年12月24日，广州银行信用卡中心获准筹建，成为全国城商行中第二家成立的信用卡中心。2018年7月5日，信用卡佛山分中心开业；2021年初，中山信用卡分中心和惠州信用卡分中心获批开业。
在零售转型的过程中，该行没有像多数城商行一样把住房按揭贷款、个人经营贷或者消费贷作为突破口，而是选择了专注于信用卡这一细分市场，而较早设立信用卡专营机构有较强的市场化经营优势，可以提升信用卡业务的专业化、规模化运营水平。
二是细分客群，建立多样化的产品体系和场景服务。
2017年《中国信用卡》一篇文章中，广州银行相关人士提到， 面向政府企事业单位、年轻、商旅及境外消费、互联网消费金融、小微企业主等客群分别推出了公务卡、移动联名信用卡、南航明珠信用卡、京东小白信用卡、广赢白金信用卡等系列产品。
三是加大营销与宣传投入，加强线上引流。
在广州银行的年报中，曾多次提到加大媒体广告投放力度，强化“广银卡”品牌宣传力度。 在营销获客上，通过“电商+社交”场景的构建和新获客渠道的孵化，开启银行“自建场景获客”；2020年 上线零售信用卡交叉销售项目，信用卡APP新增理财产品购买渠道。
四是注重发挥移动互联网的获客与服务优势。
对于中小银行而言，客群基数小、服务范围也受限，但借助移动互联网可以扩大客群覆盖面。 2013年，广州银行上线 信用卡微信银行； 2015年探索互联网线上发卡模式 ； 2016年推出广州银行信用卡App，1年多实现了用户绑定量突破100万户。
同时，该行还注重金融科技投入，在营销展业规划时提前规避高风险区域，借助金融科技及大数据手段建立全流程风控闭环策略机制，寻找风控与创收的平衡点。
另一个优势，可能是相对其他银行提额较快。搜索广州银行信用卡的新闻可以发现，有一篇用户文章提到，其特点是提额较快。
三、城商行能靠信用卡逆袭吗
在上市银行中，信用卡贷款占零售比重最高的是部分股份行，比如平安银行、光大银行的信用卡贷款占比都超过了30%；招行、中信银行、民生银行等银行的信用卡贷款占零售贷款比重也都在20%以上。
而在上市城商行中，目前仅有长沙银行、贵阳银行等少数银行的信用卡贷款占比在10%以上。
对中小银行而言，零售客户基础薄弱，获客和获客难度大，信用卡业务运营成本高，面临盈利和风控难题，因而信用卡在既有业务体系中处于尴尬的位置。
近两年，即便是不少前期信用卡激进扩张的全国性银行，信用卡业务也面临着不良率上升的难题，也开始收缩信用卡业务。
从广州银行来看，2017年9月时，其信用卡业务累计不良率低于0.5%；截至2020年末信用卡资产不良率 1.67%，这一水平不高，不过近几年呈现上升趋势。
区域性银行信用卡业务该如何突围?
在接受《中国信用卡》采访时，该行行相关人士曾表示，由于区域性银行崛起于所在地，在获取信息方面具有地缘优势和时效优势，对当地客户的资信状况、经营效果掌握得更详尽准确。
因而，区域性银行开展信用卡业务应该关注当地的客户基础，打磨精品产品，在经营战略上注重“支持地方经济”“服务中小企业”“建立市民银行”等，在大型银行和全国性股份制银行的缝隙中寻求生机。
这方面，也可以参见轻金融此前文章：
文章中，长沙银行的张樱给出了中小银行信用卡业务发展路径设想：
第一步，信用卡市场迎来拐点，“存量时代”谨防“共债”风险抬头；
第二步，深挖新兴细分消费场景，联合经营聚焦场景获客；
第三步，打造信用卡品牌，由数量竞争转向更高层次的品牌竞争；
第四步，从卡片到APP，移动运营模式成为信用卡业务转型主阵地；
第五步，跨界触“电”，借力银行电商平台驱动信用卡业务持续增长。
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