万亿城商银行们的四种零售模式
2021-10-01 13:31:24 来源：网易评论：0 点击：

目前有8家城商行资产规模超过1万亿，分别为北京银行、盛京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行和徽商银行。这8家城商行的零售业务侧重点各有不同，差异较为明显，具体来看，可以分为四种类型

目前有8家城商行资产规模超过1万亿，分别为北京银行、盛京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行和徽商银行。

这8家城商行的零售业务侧重点各有不同，差异较为明显，具体来看，可以分为四种类型。

一、侧重房贷：北京银行、盛京银行、徽商银行

截至2020年末，北京银行的个人住房贷款在零售贷款中占比最大，达64%。个人经营贷款占比22%，个人消费贷占比12%，信用卡贷款占比仅为2%。

近年来，北京银行的个人住房贷款规模上升较快，2015年末为1231亿元，2020年末为3277亿元，5年间增长了166%，年化增长率21.63%.

而据2020年末发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》中对于房地产贷款集中度的要求，北京银行的个人住房贷款占贷款总额的20.9%，超出0.9个百分点；房地产贷款（个人住房贷款+房地产业公司贷款）占比30.7%，超出3.2个百分点。

此外，盛京银行的个人住房贷款占零售贷款总额的62%，但因该行零售贷款仅在贷款总额中占比14.16%，所以个人住房贷款在贷款总额中仅占8.82%。

徽商银行的个人住房贷款占零售贷款总额的51%，在贷款总额中占比19.61%。

二、侧重消费贷：宁波银行

截至2020年末，宁波银行的零售贷款占贷款总额的38%。零售贷款中，个人消费贷款占比49%，个人经营贷款占比23%，信用卡贷款19%，个人住房贷款占比9%.

宁波银行近期发行的一期个人消费贷款资产支持证券显示，入池资产加权平均贷款年利率7%，22%的借款人位于宁波地区，此外，各有10%的借款人位于苏州、金华、台州、温州地区。

三、兼顾房贷、消费贷：江苏银行、上海银行、南京银行

这三家江浙沪地区的城商行，零售贷款结构相似度较高，个人住房贷款与个人消费贷款占比接近且占比较大。

截至2020年末，江苏银行的零售贷款占贷款总额的39%。零售贷款中，个人住房贷款余额同比增长29%至2238亿元，，在零售贷款中占比48%；个人消费贷款同比增长22%至1988亿元，在零售贷款中占比42%；信用卡贷款与个人经营性贷款各占零售贷款的5%。

截至2020年末，上海银行的零售贷款占贷款总额的31.78%。零售贷款中，个人住房贷款余额1238亿元，占比36%；个人消费贷款余额1581亿元，占比45%；信用卡贷款占比10%，个人经营性贷款占比9%。

而南京银行还在2020年报中提到，零售贷款会贯彻消费贷款与住房贷款双轮并驱战略。截至2020年末，南京银行的零售贷款中，个人消费贷款占比47%，个人住房贷款占比37%，个人经营性贷款占比14%，信用卡贷款占比2%。而零售贷款总体在贷款总额占比29.53%。

四、兼顾房贷与经营贷：杭州银行

杭州银行同样位于江浙沪地区，但零售贷款结构与前面三家银行差异较大，是以个人住房贷款与个人经营性贷款为主，截至2020年末，两项在零售贷款中占比均为38%，而个人消费贷款及其他占比24%。可以发现，杭州银行的个人经营性贷款占比超出其他银行较多。

此外，和北京银行一样，杭州银行的房地产贷款集中度也超出了监管上限，个人住房贷款+房地产业公司占贷款总额的24.37%，超出监管上限1.87个百分点。

总的来说，大多数万亿城商行零售业务的重点依旧是个人住房贷款，但随着房地产贷款集中度新规的推出，一些银行如杭州银行、北京银行需要压降房地产贷款，其零售业务面临着一定的调整压力。此外，江浙沪地区的万亿城商行在个人消费贷款业务普遍发展较好。

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