跨境支付科技战：火拼T+0结算，降低汇兑风险
2020-11-30 17:51:36 来源：21世纪经济报道 评论：0 点击：
一场突如其来的疫情，意外带火了跨境电商产业。海关总署数据显示，今年前三季度中国跨境电商管理平台进出口交易额达到1873 9亿元，同比增长52 8%。尽管物流受阻导致近期跨境电商业务井喷度不如上半年，但今年跨境
一场突如其来的疫情，意外带火了跨境电商产业。
海关总署数据显示，今年前三季度中国跨境电商管理平台进出口交易额达到1873.9亿元，同比增长52.8%。
“尽管物流受阻导致近期跨境电商业务井喷度不如上半年，但今年跨境电商增长态势依然相当迅猛。”一位大型跨境电商平台业务主管向记者表示。
跨境电商的格外火热，同样带动跨境支付业务迅猛成长。
汇付天下公布数据显示，上半年其跨境与国际业务完成支付交易量304亿元，同比增长46%；实现营业收入2083.6万元，同比则增长20%。
记者多方了解到，受益跨境电商业务井喷，不少第三方支付平台的跨境支付业务均呈现两位数增长。
这背后，是一场围绕跨境支付的金融科技暗战随之悄然升级。
一站式跨境支付需求迫切
“尽管众多第三方支付机构与银行纷纷切入跨境电商结算汇兑业务，但当前跨境支付领域依然存在诸多痛点待解。”一位第三方支付机构人士向记者直言。一是跨境电商平台的资金结算周期依然较长，导致中小跨境电商平台时常遭遇资金周转压力；二是在人民币汇率大幅升值下，如何有效规避商品出口的汇兑风险，同样是一大挑战；三是围绕跨境电商上下游供应链的配套金融措施依然缺乏，导致不少跨境电商平台难以解决上下游资金高效结算周转问题；四是海外物流仓库依然“抢手”，无形间抬高了跨境电商运营成本；五是跨境电商的相关数据尚未在各个业务流程打通，导致资金结算与融资效率依然低下。
“事实上，当前跨境电商行业的规模和复杂性已经超过以往支付连接体系的服务能力，因此整个行业迫切需要一站式跨境支付服务。” 汇付天下董事长兼首席执行官周晔向记者直言。因此汇付天下对跨境支付产品进行一系列升级，一是在境内外完善业务覆盖地区的相关资质，确保跨境电商平台资金安全与操作合规；二是引入大数据与智能技术对结汇产品开展服务延伸，为出口卖家打造集合快速提现、VAT缴税、供应商付款、卖家金融、阳光纳税等一站式跨境支付服务；三是通过数据共享等方式对接优质海外银行渠道，逐步建设自身汇兑能力，为国内跨境电商平台提供优惠汇率和透明报价，从而帮助后者规避汇率风险。
上述第三方支付机构人士向记者表示，随着金融科技在跨境支付领域的深入应用，目前跨境支付领域的不少痛点已得到初步解决。事实上，当前跨境支付所面临的最大挑战，主要来自欧美出台的客户信息保护政策与合规操作。
“因此，拥有海外电商收款资质等牌照的第三方支付机构更具优势。”他直言。这些第三方支付机构可以在合规操作情况下，通过大数据与智能技术减少用户重复输入个人信息的繁琐流程，从而打造一站式的高效资金结算体系。相比而言，缺乏海外相关牌照的第三方支付平台即便拥有强大的金融科技研发能力，也会因为用户信息保护政策(每次使用都需先征得用户同意与信息输入)导致资金结算流程变慢。
金融科技助力资金高效结算与汇率风险解决
在周晔看来，今年跨境电商支付业务的火热，出乎市场的意料。
“2月份，我们一度担心疫情将导致跨境电商支付业务出现下滑，3月份跨境电商支付业务规模逆势成长，已令我们相当惊讶。到了5月份，整个跨境电商规模增速格外迅猛，带动跨境支付业务需求水涨船高，让我们意识到跨境支付正随着跨境电商火热迎来井喷期。”他告诉记者。
多位跨境电商人士向记者直言，今年前三季度平台业务量同比增速均超过100%，的确令他们颇感惊讶。究其原因，是不少欧美居民因疫情足不出户，开始习惯通过互联网电商平台采购各类生活用品。
“跨境电商业务高成长固然可喜，但跨境支付的不少瓶颈依然未解，一度拖了我们业务拓展的后腿。”他们向记者感慨说。比如他们通过亚马逊平台销售产品，但亚马逊的资金结算周期长达14-30天，导致不少中小跨境电商平台资金周转压力较大；此外，对账困难、缺乏汇率风险对冲解决方案，也令跨境电商平台资金结算效率低下，不少订单还因汇兑问题遭遇亏损。
“更糟糕的是，今年跨境电商领域出现了不少隐性冠军。比如有些跨境电商平台业务量超过百亿，但由于企业缺乏知名度，银行不愿提供供应链贷款，导致他们无法向上游供应商采购大量原料扩充产能，错失不少订单与业务发展机会。”上述大型跨境电商平台业务主管向记者指出。
值得注意的是，相关部门对此也积极出台政策扶持跨境电商产业发展。比如海关总署着手开展跨境电商对企业（B2B）出口试点，将跨境电商监管创新成果从B2C推广到B2B领域，试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等措施。
记者多方了解到，此举的确加快了跨境电商的商品通关物流效率，但资金支付结算缓慢与汇兑风险加重的瓶颈依然难解。
因此众多第三方支付平台嗅到新的商机——纷纷借助大数据与智能技术，实现跨境电商平台的T+0资金结算同时，快速完成资金兑换流程以减少平台的汇率波动风险。
“这背后，是第三方支付平台与银行通过跨境电商交易付款数据的共享，以及通过智能大数据技术比较各家银行的汇率报价，从而自动挑选最优汇价帮助跨境电商平台降低汇兑风险。”上述第三方支付机构人士向记者指出。这背后，考验着第三方支付机构的技术研发对接能力——谁能更快研发出实现数据共享的运营系统，谁能更快与银行完成数据对接接口改造，谁能令数据共享变得更高效便捷，谁就有机会获得巨大的跨境支付业务竞争优势。
周晔坦言，要解决跨境支付领域的诸多解决，除了通过大数据等金融科技提升资金结算效率与解决汇兑风险，还需要围绕跨境电商各个业务环节打造全面的配套金融服务体系，彻底解决跨境电商业务资金周转、物流瓶颈、对账困难等问题。
“因此，我们正将大量SaaS技术（软件即服务，software as a service）应用在跨境支付场景，比如帮助跨境电商平台理顺交易数据与订单收款周期等运营数据，从而与银行等机构实现数据共享，为他们打造集合快速提现、VAT缴税、供应商付款等一站式跨境支付服务，帮助跨境电商平台实现数字化转型。”他指出。目前不少银行正打算尽快进军跨境支付领域，但他们缺乏跨境电商平台的订单、收款、资金周转等运营数据，而第三方支付平台恰恰能填补数据的空白。
通过数据打通与业务合作，当前国内跨境电商平台的资金结算效率不但变得更快，还衍生出众多解决跨境电商业务痛点的创新型金融产品。比如汇付天下与银行正合作推出“物流贷”，帮助跨境电商平台尽快将销售款用于支付跨境物流费用，从而获得更多海外物流库存空间以突破物流瓶颈，助推业务规模更上一层楼。
周晔指出，在金融科技的助力下，支付与SaaS之间正形成相辅相成的关系——SaaS业务的增长，势必会带来支付量成长。
合规与法律成“新挑战”
尽管金融科技的应用，有效提升了跨境支付领域的资金结算效率与配套金融服务能力，但欧美国家对客户信息保护的从严监管，有时也令金融科技难有更大的施展空间。
2018年5月，欧盟出台了《通用数据保护条例》（下称GDPR），它被称为史上最严的数据保护法案，令过去电商平台习以为常的、利用爬虫技术挖掘用户消费行为数据的做法因涉嫌侵犯隐私，变得不再“合法”。
多位跨境电商人士指出，GDPR的最大“杀伤力”，是任何企业只要在欧盟市场提供商品或服务，或收集欧盟公民的个人数据，都将受到这部法案的管辖。举例而言，若中国跨境电商平台出现“面向欧洲的特惠产品”、“欧洲区包邮”等字样，或标注商品的欧元价格，就可以被视为在欧盟市场提供商品或服务，必然受到GDPR的管辖。其结果是跨境电商平台若使用欧洲个人用户相关信息数据用于资金结算、产品推介等不同业务，都需先征得他们同意，或要求他们重复输入一些个人信息，令整个操作流程变得相当繁琐且资金结算效率低下。
“今年以来我们也与一些第三方数据机构尝试合作，通过大数据与智能技术简化欧洲个人用户的数据重复输入流程。”前述大型跨境电商平台业务主管告诉记者。但他们发现受制于GDPR的监管措施，他们仍需先征得欧洲个人用户的授权或同意，才能使用这些已经输入的个人信息，此举导致资金结算、产品推介、数据共享等业务的操作效率依然地下。
在多位第三方支付机构人士看来，这意味着拥有海外信用卡清算组织资质认证、以及获得美国MSB（Money Services Business）备案资质，即可在美国电商平台拥有为中国卖家提供收款服务的国内第三方支付平台拥有更强的业务优势。因为他们可以在合规操作情况下，与海外合作银行开展合作，实现国内跨境电商平台与海外客户数据的全面对接，从而借助大数据与智能技术打造更高效的资金结算等配套金融服务体系。
“事实上，国内第三方支付机构通过金融科技所打造的高效资金结算与配套金融服务（包括供应链融资、汇率风险对冲等），吸引到不少海外电商平台的目光，他们正积极联系国内第三方支付平台，希望后者能输出这些基于金融科技的智能运营系统。”一家国内第三方支付机构国际业务部门负责人告诉记者。可惜的是，由于疫情导致相关技术人员无法前往境外，目前双方主要通过远程视频等方式，围绕技术输出与共建智能系统开展积极沟通。
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